Innovative cross border solutions Creative Financial Arrangements Leading privatization advisor
 
גורן קפיטל גרופ נבחרה לבנק ההשקעות הטוב ביותר בישראל לשנת 2020
גורן קפיטל זכתה בפרס "בנק השקעות המוביל בישראל לשנת 2020" מ-Global Finance Magazine
 
רכישת גרעין שליטה (32.5%) בהפניקס אחזקות
גורן קפיטל שימשה כיועץ פיננסי לקרנות פרייבט אקוויטי זרות בתהליך רכישת 32.5% מהפניקס אחזקות מידי קבוצת דלק
 
קבוצת תעבורה
גורן קפיטל שימשה כיועץ Sell Side בלעדי לכלל תעשיות, חברת בת של Access Industries, במכירת 50% מקבוצת תעבורה ללאומי פרטנרס, הפניקס ביטוח וקבוצת לבנת
 
צה"ל - פרויקט תקשוב
גורן קפיטל שימשה כיועץ ומארגן פיננסי במימון הפרויקט
 
מטרופולין תל אביב נתיבים מהירים – שפיר
גורן קפיטל שימשה כיועץ ומארגן פיננסי במימון הפרויקט
 
כביש 16 - קבוצת אשטרום, OSSA, ORON
גורן קפיטל שימשה כיועץ פיננסי ומארגן פיננסי בתהליך המכרז
 
חברת החשמל - אלון תבור
גורן קפיטל נבחרה לשמש יועץ פיננסי גלובלי בלעדי עבור חשמל החשמל בקשר למכירת תחנת הכוח אלון-תבור
 
מכירת סונול ישראל
גורן קפיטל שימשה כיועץ Sell-Side בלעדי לקבוצת עזריאלי (באמצעות גרנית הכרמל השקעות בע"מ) במכירת 100% מסונול ישראל לקרן גז ונפט ישראל
 
מכירת iCon Group
גורן קפיטל שימשה כיועץ Sell-Side בלעדי לשותפי קרן פיטנגו ול-VPartners במכירת 65% מקבוצת iCon ורשת חניות iDigital
 
Veolia
יועץ "Sell Side" בלעדי במכירת פעילות איכות הסביבה של ויאוליה בישראל ב-550 מיליון דולר (לקראת סגירה פיננסית)
 
חברת החשמל - רפורמה והסדר הנכסים
גורן קפיטל שמשה כיועץ פיננסי בלעדי לדירקטוריון חברת החשמל בנוגע להסדר הנכסים והרפורמה במשק החשמל
 
חברת החשמל - הנפקת אג"ח ציבורי (1 מיליארד דולר)
גורן קפיטל שימשה כיועץ מיוחד לדירקטוריון חברת החשמל בהנפקת אגרות החוב בסך 1 מיליארד דולר
 
גורן קפיטל גרופ נבחרה כפירמת בנקאות ההשקעות המובילה בישראל ע"י International Banker magazine
גורן קפיטל קיבלה את פרס "בנק ההשקעות הטוב בישראל לשנת 2017" ממגזין "International Banker"
 
חברת החשמל - הפנקת אג"ח ציבורי (3.3 מיליארד ש"ח)
גורן קפיטל שימשה כיועץ מיוחד לדירקטוריון חברת החשמל בהרחבת סדרות כ"ח ו-כ"ט עודף ביקושים בשלב המוסדי הוביל להגדלת הגיוס מ-2 מיליארד ל-3.3 מיליארד ש"ח
 
Veridis - מימון למחזור חוב (760 מיליון ש"ח)
ליווי וייעוץ בגיוס חוב בנקאי על סך 760 מיליון ש"ח
 
אירונאוטיקס
גורן קפיטל שימשה כיועץ Buy-Side לחברה ישראלית מובילה, בתהליך הרכישה של חברת אירונאוטיקס
 
איגודן - מימון לפיתוח תשתיות (800 מיליון ש"ח)
ליווי וייעוץ בגיוס חוב של 800 מיליון ש"ח מבנקים מובילים
 
פרוייקט קוגנרציה
גורן קפיטל שימשה כיועץ פיננסי בלעדי ומארגן פיננסי במימון תחנת כוח בטכנולוגית קוגנרציה בעלות של כמילאירד ש"ח בבעלות חברת IC Power בחדרה
 
לאומי קארד
גורן קפיטל שימשה כיועץ Buy-Side ל- Private Equity מוביל במכרז לרכישת לאומי קארד
 
רכישת שליטה בערוץ 10
גורן קפיטל שימשה כיועצת בתהליך רכישת השליטה בערוץ 10 על ידי קבוצת RGE
 
מכירת נייר חדרה לקרן פימי
גורן קפיטל שימשה כיועץ Sell-Side בלעדי לכלל תעשיות בע"מ במכירת 59.1% מנייר חדרה ללקרן פימי
 
מכירת חוגלה-קימברלי
גורן קפיטל שימשה כיועץ Sell-Side בלעדי לנייר חדרה בע"מ במכירת 49.9% מחוגלה-קימברלי לתאגיד קימברלי-קלארק העולמי
 
ייעוץ פיננסי לנושים בהסדר החוב של IDB Holdings & IDB Development
יועץ פיננסי בלעדי לבנק לאומי, בנק הפועלים, HSBC, בנק דיסקונט, מזרחי-טפחות והבנק הבינלאומי בהסדר החוב של IDB החזקות ו-IDB פיתוח בגובה של 1.5 מיליארד דולר
 
אשלים - Plot B - סולארי (880 מיליון דולר)
יעוץ פיננסי לוועדת המכרזים בראשות משרד האוצר בהליך המכרזי ולסגירה הפיננסית של פרויקט B.O.T. להקמת תחנת כוח תרו-סולארית 121MW באשלים בהיקף של 820 מיליון דולר
 
חברת החשמל - הנפקת אג"ח ציבורי
ייעוץ פיננסי לדירקטוריון חברת חשמל בהנפקת אגרות החוב בסך 3.3 מיליארד ש"ח
 
חברת חשמל - הנפקת אג"ח ציבורי בינלאומי (1.1 מיליארד דולר)
ייעוץ פיננסי לדירקטוריון חברת חשמל בהנפקת אגרות החוב הגלובלית שלה במסגרת תכנית ה GMTN של החברה
 
אשלים - Plot A - סולארי (1.1 מיליארד דולר)
גורן קפיטל ייעצה למדינה באחד מהפרויקטים (BOT) התרמו-סולארים הגדולים בעולם בהספק של 121MW
 
שפיר - פרויקט הנתיב המהיר
גורן קפיטל שימשה כיועץ פיננסי לאחר סיום ההקמה
 
פרוייקט ההתפלה באשדוד
ייעוץ וארגון פיננסי למתקן ההתפלה באשדוד בהיקף של 1.3 מיליארד ש"ח
 
בז"ן - ארגון מחדש של חוב (2 מיליארד ש"ח)
גורן קפיטל שימשה כיועץ פיננסי לבז"ן בכל הקשור לתהליך שינוי מבנה החוב של החברה
 
חבס השקעות - הסדר חוב (450 מיליון ש"ח)
גורן קפיטל שימשה כיועץ פיננסי לחבס השקעות (1960) בע"מ בהסדר החוב האחרון של החברה
 
ייעוץ פיננסי לנושים בהסדר החוב של AFI Group
יועץ פיננסי בלעדי לבנק לאומי, בנק דיסקונט, בנק מזרחי-טפחות והבנק הבינלאומי בהסדר החוב של קבוצת AFI בגובה של 2 מיליארד דולר
 
ערוץ 10 - שינוי מבנה הון (200 מיליון דולר)
שינוי מבני וארגון מחדש של הון וחוב החברה
 
IC Power - מימון ביניים (350 מיליון ש"ח)
גורן קפיטל שימשה כיועץ פיננסי בלעדי ומארגן פיננסי במימון של 350 מיליון ש"ח
 
חברת חשמל - הנפקת אג"ח ציבורי בינלאומי (1.4 מיליארד דולר)
ייעוץ פיננסי לדירקטוריון חברת חשמל בהנפקת אגרות החוב הגלובלית שלה במסגרת תכנית ה GMTN של החברה
 
נתג"ז - הנפקת אג"ח פרטי (2 מיליארד ש"ח)
ליווי וייעוץ בהנפקות פרטיות בסך 2 מיליארד ש"ח, בין השנים 2010-2014
 
חברת חשמל - הנפקת אג"ח ציבורי בינלאומי (500 מיליון דולר)
ייעוץ פיננסי לדירקטוריון חברת חשמל בהנפקת אגרות החוב הגלובלית שלה במסגרת תכנית ה GMTN של החברה
 
חברת חשמל - הנפקת אג"ח ציבורי מקומי
גורן קפיטל שימשה כיועץ פיננסי לדירקטוריון חברת חשמל במספר הנפקות של אגרות חוב ציבוריות ופרטיות במהלך 2012
 
XT Holding - הנפקת יורו בונדס (150 מיליון דולר)
גורן קפיטל שימשה כיועץ פיננסי ראשי בהנפקת אג"ח בשווי 150 מיליון דולר
 
Inkia - הנפקת אג"ח ציבורי ׁׁ(300 מיליון ש"ח)
ליווי וייעוץ בהנפקת אגרות החוב (High-Yield) של Inkia
 
מליסרון - הנפקה אג"ח פרטי (700 מיליון ש"ח)
ליווי וייעוץ בהנפקה פרטית בסך 700 מיליון ש"ח
 
בז"ן - מימון בנקאי (900 מיליון דולר)
ייעוץ וליווי במימון של 900 מיליון דולרים מבנקים מקומיים ומ ECA גלובליים
 
רשות הדואר - הנפקת אג"ח פרטי (400 מיליון ש"ח)
ליווי וייעוץ בהנפקה פרטית בסך 400 מיליון ש"ח
 
מליסרון - הנפקת אג"ח פרטי (700 מיליון ש"ח)
ליווי וייעוץ בהנפקה פרטית בסך 700 מיליון ש"ח
 
Tower Semiconductor - מימון בנקאי ואגרות חוב (115 מיליון דולר)
ייעוץ וליווי במימון של 115 מיליון דולרים. 60 מיליון דולרים בחוב בכיר הניתן על ידי בנק הפועלים, בנק לאומי וחברה לישראל, 55 מיליון דולר באגרות חוב ואגרות חוב להמרה שניתנו על ידי מוסדות פיננסיים מובילים בישראל.
 
צים - הנפקת אג"ח פרטי (200 מיליון דולר)
ייעוץ לצים בהנפקת אגרות חוב בשווי של 200 מיליון דולר
 
תנובה – מכירת השליטה לBrightfood
גורן קפיטל שימשה כיועץ פיננסי למבטח שמיר בתהליך מכירת השליטה ל-Brightfood
 
Gadot
ייעוץ ברכישתו של טרמינל כימיקלים בבלגיה בעלות של כ-35 מיליון יורו
 
R.G.E
ייעוץ Sell-Side ל RGE במכירת נתח של 33% ל-Access Media
 
Saban group
מכירת 24% ממניות קשת
 
Delek Group
גורן קפיטל שימשה כיועץ מיוחד לקבוצת דלק במימון של 350 מיליון יורו שאורגן על ידי בנק בינלאומי לרכישת פעילות שיווק הדלק של Chevron Benelux ע"י Delek Benelux B.V, חברה בת בבעלות מלאה של קבוצת דלק פטרוליום.
 
הפרטת בנק דיסקונט
גורן קפיטל שימשה כיועץ פיננסי למדינת ישראל בהפרטת 25% מבנק דיסקונט שהוחזק ע"י המדינה באמצעות סדרה של עסקאות בלוק
 
הפרטת בז"ן
גורן קפיטל שימשה כיועץ פיננסי לרשות החברות הממשלתיות בהפרטה של בז"ן (בתי זיקוק לנפט) באמצעות הנפקה בתמורה כוללת של 6.43 מיליארד ש"ח
 
Turpas
גורן קפיטל שימשה כיועץ מיוחד עם ABN Amro במכרז בגובה 4 מליארד דולרים לרכישה (באמצעות הפרטה) של בתי הזיקוק התורכים
 
הפרטת בנק דיסקונט
גורן קפיטל שימשה כיועץ פיננסי למ.י. החזקות (ממשלתי) במכירת חלק מהחזקותיה בבנק דיסקונט בסכום של כ 1.3 מיליארד ש"ח
 
הפרטת בזק
גורן קפיטל שימשה כיועץ פיננסי במימון של 900 מיליון דולר מבנקים ומוסדות מקומיים לרכישת השליטה בבזק
 
הפרטת בנק לאומי
גורן קפיטל שימשה כיועץ פיננסי למ.י. החזקות (ממשלתי) במכירת השליטה בבנק לאומי בסכום של 2.47 מיליארד ש"ח
 
APAX partners - קרנות פנסיה
גורן קפיטל שימשה כיועץ פיננסי בתהליך ההפרטה של קרנות הפנסיה בסכום כולל של 300 מיליון ש"ח
 
אשלים סולאר - .P.V
ייעוץ למדינה במכרז להקמת תחנות כוח בטכנולוגיית PV באזור אשלים בהספק כולל של כ-30MW. השירותים כוללים הכנת מסמכי המכרזים, ניתוחים פיננסיים וכלכליים, בחינת סוגיות שונות במהלך חיי הפרויקט, בדיקת הצעות ובחירת ההצעה הזוכה.
 
שפיר - מחנה האימונים של צה"ל (700 מיליון דולר)
גורן קפיטל שימשה כיועץ ומארגן פיננסי לפרויקט בעלות של 700 מיליון דולר
 
תחנת הכוח OPC רותם (1.9 מיליארד ש"ח)
פרויקט משותף של ויאוליה ישראל והחברה לישראל. פרויקט BOO במימון כולל של כ-1.9 מיליארדים ש"ח. סגירה פיננסית עם הבנק הלאומי וקונסורציום של מוסדות פיננסיים מקומיים. OPC רותם היא תחנת הכוח הפרטית הראשונה בישראל, עם הספק של 440MW במחזור משולב
 
פרויקט ההתפלה בלימסול (70 מיליון דולר)
גורן קפיטל שימשה כיועץ ומארגן פיננסי לפרויקט בעלות של 70 מיליון דולרים
 
מתקו ההתפלה באשדוד (1.3 מיליארד ש"ח)
גורן קפיטל שימשה כיועץ ומתאם פיננסי בפרויקט מתקן ההתפלה באשדוד עם תפוקה של 100m.c.m ובעלות של 1.3 מיליארד ש"ח
 
מתקן ההתפלה בשורק (500 מיליון יורו)
גורן קפיטל שימשה כיועץ ומתאם פיננסי מוביל במכרז לפרויקט מתקן ההתפלה בשורק עם הספק של 150m.c.m ובעלות של 500 מיליון יורו
 
שפיר - מרכז האימונים של משטרת ישראל (200 מיליון דולר)
גורן קפיטל שימשה כיועץ למכרז ומארגן פיננסי לפרויקט הקמת מרכז האימונים של משטרת ישראל בעלות של 200 מיליון דולר
 
פרויקט מערכת האוטובוסים המהירה בחיפה (150 מיליון דולר)
גורן קפיטל שימשה כיועץ ומארגן פיננסי במכרז לפרויקט בעלות של 150 מיליון דולר
 
פרויקט ההתפלה בחדרה (300 מיליון דולר)
גורן קפיטל שימשה כיועץ ומתאם פיננסי מוביל בפרויקט מתקן ההתפלה בחדרה עם הספק של 100m.c.m ובעלות של 300 מיליון דולר
 
כביש 531 (500 מיליון דולר)
גורן קפיטל שימשה כיועץ למכרז וכמארגן פיננסי בלעדי בגיוס של 500 מיליון דולר באמצעות אג"ח פרטי מגופים מוסדיים בישראל
 
פרויקט הרכבת התחתית בתל אביב (2.4 מיליארד דולר)
גורן קפיטל שימשה כיועץ למכרז ומארגן פיננסי בגיוס של 2.4 מיליארד דולר לפרויקט הרכבת הקלה בתל אביב
 
כביש 431 (350 מיליון דולר)
גורן קפיטל שימשה כיועץ בתהליך המכרז וכמארגן פיננסי בלעדי בגיוס של 350 מיליון דולר באמצעות אג"ח פרטי מגופים מוסדיים בישראל
 
פרויקט ההתפלה באשקלון (200 מיליון דולר)
גורן קפיטל שימשה כיועץ ומתאם פיננסי מוביל בפרויקט ההתפלה באשקלון. הפרויקט בעלות 200 מיליון דולר עם הספק של 100 m.c.m
 
Netafim
יועץ פיננסי בהזרמת הון של 40 מיליון דולר ע"י קרנות מרקסטון וטנא
 
Tosaf
ארגון מסגרת חוב של 50 מיליון דולר לרכישה
 
Ampal
ייעוץ בתהליך רכישת השליטה באמפל ב- 90 מיליון דולר
 
טלקור טלקום
יועץ פיננסי ברכישת המניות ויצירת שותפות אסטרטגית עם Digital Power
 
תחנת הכוח הפרטית OPC רותם
סגירה פיננסית של תחנת הכוח הפרטית של OPC רותם בהיקף כולל של MW437. מיזם משותף של החברה לישראל וחברת דלקיה ישראל בהיקף מימון כולל של 1.9 מיליארד ₪
 
קריית הדרכה של צה"ל - עיר הבה"דים
יועץ ומארגן פיננסי לפרוייקט בהיקף 700 מיליון דולר
 
Inkia
הנפקת אג"ח בתשואה גבוהה בסכום 300 מיליון דולר
 
מרכז ההדרכה- משטרת ישראל
יועץ ומארגן פיננסי לפרוייקט בהיקף 200 מיליון דןלר
 
מליסרון
700 מיליון שקל באמצעות הנפקה פרטית
 
נתיבי הגז הטבעי לישראל
גורן פעלה כיועץ הנפקה לנתיבי גז הטבעי לישראל (נתג"ז) בהנפקה פרטית של אגרות חוב בהיקף 1.7 מיליארד ש"ח
 
בז"ן
גיוס 900 מיליון באמצעות בנקים ו-ECA
 
גדות
מימון רכישה בסכום של 35 מיליון אירו
 
חברת דואר ישראל
יועץ פיננסי לטובת גיוס 400 מיליון ש"ח באמצעות הנפקה פרטית
 
פרוייקט מתקן ההתפלה בשורק
יועץ ומארגן פיננסי לפרוייקט בהיקף 500 מיליון אירו
 
פרוייקט BRT בחיפה
יועץ ומארגן פיננסי
 
ייעוץ לרשות החברות הממשלתיות
מכירת בז"ן (בתי זיקוק לנפט) בהנפקה פרטית בסכום של 6.4 מיליארד ש"ח
 
Chevron Benelux Fuel
מימון אשר אורגן על ידי Lehman Bros בגובה 350 מיליון אירו. גורן קפיטל ייעצה לחברת דלק, חברת האם בעסקה.
 
Access Industries
רכישה של 20% מקבוצת RGE
 
פרויקט מתקן ההתפלה בחדרה
יועץ ומתאם פיננסי בכיר לפרויקט בהיקף 300 מיליון אירו
 
מטרו תל אביב
יועץ ומארגן פיננסי
 
Turpras
יעוץ פיננסי להפרטת בתי זיקוק תורכיים בסכום של 4 מיליארד דולר
 
טלכור טלקום בע"מ
רכישת מניות ושיתוף פעולה אסטרטגי עם Digital Power
 
כביש 531
יועץ ומארגן פיננסי למוסדות ישראליים לפרויקט בהיקף 500 מיליון דולר
טלפון: 972-3-6938000+ פקס: 972-3-6914000+ מגדל המוזיאון, קומה 21, ברקוביץ' 4 תל אביב  דוא"ל: mail@goren-capital.co.il