גיוסי חוב והנפקות

עם ניסיון של למעלה מעשרים שנה, גורן קפיטל מיצבה את עצמה בשוק בתחום סינדיקציית החוב. גורן קפיטל שימשה כמתאמת ראשית בגיוסים לטווח ארוך וקצר בשוק המקומי והגלובלי במגזרים שונים.

אנו מלווים את לקוחותינו בהנפקות אגרות חוב, משמשים כיועצים וכמארגנים פיננסיים של לקוחותינו בגיוס פרטי (Private Placement) של חוב בכיר, חוב נחות או הון. בכדי למצוא את החלופה המתאימה ביותר ללקוחותינו, אנו מסתמכים על הקשרים המתמשכים שלנו עם בנקים, חברות ביטוח, קרנות מימון ביניים, קרנות גידור וקרנות פרייבט אקוויטי.


שירותי סינדיקציית החוב כוללים:

  • מימון פרוייקטים
  • הלוואות לתאגידים
  • מימון מובנה
  • מימון חוצה גבולות לשם מיזוגים ורכישות
  • מימון ביניים


ייעוץ וליווי לגיוסים והנפקות בשווקי הון

אנו מספקים ייעוץ עבור לקוחות המבקשים גישה אל שווקי ההון הציבוריים והפרטיים,  בארץ או בעולם.

גורן קפיטל הינה אחת מהמוסדות המובילים בשוק הפיננסיים בישראל עם ניסיון מוכח בניהול עסקות מימון בינלאומיות כגון הנפקת האג"ח הבינלאומי של חברת חשמל, הנפקת האג"ח של חברת האנרגיה אינקיה והאירו בונדס לקבוצת XT.

אנו משתמשים בניסיון העשיר שלנו כדי לספק את התוצאה הטובה ביותר עבור לקוחותינו.


המומחיות שלנו

  • הוצאה לפועל של עסקאות בסדרי גודל משתנים
  • ידע נרחב והיכרות מעמיקה עם שחקני מפתח בתעשייה ובמגזר הפיננסי
  • יכולת לביצוע עסקאות במטבעות זרים ובריבית קבועה או משתנה
  • מבני חוב גמישים ומותאמים במטרה לייצר אופטימיזציה של סיכון אל מול תשואה
  • מומחים באנליזה והשוואת חלופות של אפשרויות מימון, הכוללות בחינת מבנה החוב, אמות מידה פיננסיות וגידור


נקודות מפתח בייעוץ

  • ניתוח מעמיק והשוואת חלופות מימון מקומי/בינלאומי, גיוס חוב פרטי /ציבורי והתאמת מבנה המימון המומלץ
  • זיהוי חתמים פוטנציאלים ובחירת מנהלי החיתום
  • ייעוץ מקיף על כל היבטי ההצעה, כולל גודל ההצעה, תמחור ואמות מידה עיקריות
  • ניטור ומעקב שוטף אחר תנאי השווקים המשתנים

עסקאות > גיוסי חוב והנפקות

גורן קפיטל שימשה כיועץ פיננסי לחברת החשמל במכירת תחנת הכוח אשכול, מתחנות הכוח הגדולות בישראל



2021-2023
גורן קפיטל משמשת כיועץ פיננסי לבחינת הנפקת התעשייה האווירית לישראל




On-Going
גורן קפיטל שימשה כיועץ לחברת החשמל במכירת תחנות כוח המונעות בגז.
תחנות הכוח רמת חובב נמכרה עבור 4.25 מיליארד ש"ח


2020
גורן קפיטל שימשה כיועץ פיננסי לנתג"ז בהרחבת סדרה ד' בסך 500 מיליון ש"ח




2020
גורן קפיטל נבחרה לשמש יועץ פיננסי גלובלי בלעדי עבור חשמל החשמל בקשר למכירת תחנת הכוח אלון-תבור בסך 1.9 מיליארד ש"ח


2019
גורן קפיטל סיפקה ליווי וייעוץ בגיוס חוב של 600 מיליון ש"ח מבנקים מובילים




2015
גורן קפיטל שימשה כיועץ פיננסי לנתג"ז בהנפקה של אגרות חוב ציבוריות בסך 2 מיליארד ש"ח



2011-2015
יועץ פיננסי לחברת נמלי ישראל בפרויקט נמל חיפה ופרויקט נמל אשדוד 7 מיליארד ש"ח



2014
גורן קפיטל שימשה כיועץ פיננסי לחברת נמלי ישראל בבניית נמל ימי בהודו 700 מיליון דולר


2014
ייעוץ פיננסי לדירקטוריון חברת חשמל בהנפקת אגרות החוב הגלובלית שלה במסגרת תכנית ה GMTN של החברה בסך 1.1 מיליארד דולרים


2014
גורן קפיטל סיפקה ליווי וייעוץ בגיוס חוב של 800 מיליון ש"ח מבנקים מובילים




2014
גורן קפיטל שימשה כיועץ ומתאם פיננסי בפרויקט מתקן ההתפלה באשדוד עם תפוקה של 100m.c.m ובעלות של 1.3 מיליארד ש"ח


2011
גורן קפיטל שימשה כיועץ ומארגן פיננסי לפרויקט בעלות של 70 מיליון דולרים



2011
גורן קפיטל שימשה כיועץ פיננסי למ.י. החזקות (ממשלתי) במכירת חלק מהחזקותיה בבנק דיסקונט בסכום של כ 1.3 מיליארד ש"ח


2010
ליווי וייעוץ בהנפקה פרטית בסך 400 מיליון ש"ח




2010
ייעוץ למדינה במכרז להקמת תחנות כוח בטכנולוגיית PV בהספק כולל של כ-30MW. השירותים כוללים הכנת מסמכי המכרזים, ניתוחים פיננסיים ובדיקת הצעות ובחירת ההצעה הזוכה

2008-2017
גורן קפיטל שימשה כיועץ פיננסי לרשות החברות הממשלתיות בהפרטה של בז"ן (בתי זיקוק לנפט) באמצעות הנפקה בתמורה כוללת של 6.43 מיליארד ש"ח


2007
גורן קפיטל שימשה כיועץ פיננסי למדינת ישראל בהפרטת 25% מבנק דיסקונט שהוחזק ע"י המדינה באמצעות סדרה של עסקאות בלוק


2006
גורן קפיטל שימשה כיועץ פיננסי בתהליך ההפרטה של קרנות הפנסיה בסכום כולל של 300 מיליון ש"ח



2005
גורן קפיטל שימשה כיועץ פיננסי למ.י. החזקות (ממשלתי) במכירת השליטה בבנק לאומי בסכום של 2.47 מיליארד ש"ח



2005
גורן קפיטל שימשה כיועץ פיננסי במימון של 900 מיליון דולר מבנקים ומוסדות מקומיים לרכישת השליטה בבזק



2005
גורן קפיטל שימשה כיועץ מיוחד עם ABN Amro במכרז בגובה 4 מליארד דולרים לרכישה (באמצעות הפרטה) של בתי הזיקוק התורכים


2005

צרו איתנו קשר

מגדל המוזיאון, קומה 21,
ברקוביץ׳ 4 תל אביב

דילוג לתוכן