ייעוץ במבנה ההון והסדרי חוב

לצוות בגורן קפיטל ניסיון מוכח בארגון מחדש של חוב ובניית מתווים לעסקות פיננסיות מורכבות הכוללות שחקנים מרכזיים בשווקים הפיננסיים (בנקים מקומיים ובינלאומיים ומוסדות פיננסיים).

לגורן קפיטל ניסיון רב ומגוון ויכולת להוביל את תהליך שינוי מבנה החוב עם הפרספקטיבה הרחבה ביותר לגבי מבנה ההון האופטימלי והחלופות ברות-ההשגה לנושים, כמו גם את דרך הפעולה היעילה ביותר להשגת מטרתם הסופית.

היכולות שלנו

• בחינת אלטרנטיבות שינוי מבנה ההון והמלצות לאסטרטגיות נכונות
• סיוע מול המלווים במשא ומתן ובנושאים הקשורים למסגרת אשראי, חוזים והארכת מועדי פירעון
• בנייה, ניהול משא ומתן והוצעה לפועל של מחזור חוב קיים ושינויים בתנאיי החוב הקיים
• הוצעה לפועל של מכירת חברה, חלק מחברה, מיזוגים, רכישות, ויוזמות משותפות